Банк России сообщил о лазейках, которые МФО используют для выдачи займов людям с высоким показателем долговой нагрузки. При этом участники рынка уверены, что эти схемы необходимы им для сохранения бизнеса.
В 2023 году регулятор ввел макропруденциальные лимиты (МПЛ). Суть механизма заключается в установке лимитов на выдачу большинства микрозаймов без отказа в случае отсутствия залогового обеспечения. Для определения количественных ограничений используется долговой нагрузки заемщика (ПДН) — соотношение ежемесячных платежей к среднемесячному доходу. Предполагалось, что данные нововведения приведут к снижению объема выдач займов проблемным заемщикам. Таким образом, кредиторы смогут снизить нагрузку на капитал.
Однако не все игроки поспешили ужесточить скоринговую систему. Некоторые микрофинансисты используют лазейки для обхода ограничений.
В течение прошлого года доля заемщиков с ПДН более 80% снижалась незначительно. На них приходилось — 64% от кредитного портфеля приходится на россиян, у которых больше 50% дохода уходит на исполнение на погашение займов. В связи с этим регулятор постепенно ужесточал МПЛ. Так, в четвертом квартале были следующие ограничения: на заемщиков с ПДН 50-80% в должно было приходиться не более 30% от портфеля, более 80% — 15%. Изначально лимиты для первых не были предусмотрены, а на вторых могла приходиться треть от портфеля.
В первом полугодии 2023 года Центробанк обнаружил две лазейки, которые используют микрофинансисты. Так, МФО дробит запрашиваемую сумму на несколько частей, например, выдавая клиенту несколько микрозаймов в пределах 10 000 рублей.
При выдаче займов на такую сумму компании не обязаны рассчитывать ПДН. За счет этого им удается соблюдать установленные регулятором макропруденциальные лимиты. То есть, закредитованные граждане могут без проблем получить крупные суммы в долг. В первом квартале был выявлен случай с выдачей 17 микрозаймов до 10 тыс. рублей одному человеку, причем несколько из них были выданы в один день.
С 1 января 2024 года финансовые организации обязаны учитывать ПДН при выдаче займов на любую сумму. Поэтому у них не будет возможности пользоваться этой схемой.
При проверке ПДН Центробанка обнаружил, что в МФО якобы обращаются люди с миллионными доходами, причем такое явление оказалось массовом. Например, в одной из компаний были выявлены клиенты с доходами от 3 млн до 27 млн рублей.
Вместо обычной методики расчета дохода потенциального заемщика с учетом среднедушевого дохода по региону МФО стали применять модельный механизм, который базируется на указанном человеком доходе. Таким образом, ПДН рассчитывается с учетом недостоверных данных.
Вскоре микрофинансистам тоже не удастся пользоваться такой лазейкой. Так, в дорожной карте ЦБ по развитию МПЛ отмечается, что с 1 апреля 2024 года компании должны учитывать только информацию из квалифицированных бюро кредитных историй, чтобы определить среднемесячные платежи клиента для расчета ПДН. Также обсуждается введение запрета на использование внутренней модели расчета с 2025 года.
В рейтинговом агентстве "Эксперт РА" заявили, что для соблюдения нормативов МФО потребуется существенная докапитализация на общую сумму в 5 млрд рублей. В противном случае высок риск стагнации у более слабых игроков.
Участники рынка выразили недовольство по поводу введенных Центробанком ограничений, так как из-за этого может существенно сократиться объем выдач.
Введение МПЛ привело к увеличению количества просрочек, так как россияне стали брать микрозаймы одновременно в нескольких МФО для набора нужной суммы, — говорит советник по рискам МФК "Займер" Тимофей Костин. Компании, в свою очередь, старались выдать максимальную сумму в пределах 10 тысяч рублей, поэтому у заемщиков возникли сложности с погашением задолженностей, — отметил он.
Костин считает, что микрофинансистам выгоднее использовать внутренние модели подсчета показателя долговой нагрузки, так как с помощью текущих инструментов удается оценить платежеспособность клиентов с точностью до 5 тысяч рублей. По его словам, даже заемщики с ПДН 50-200% были способны погашать займы.
Микрофинансисты получают прибыль за счет каждой доли процента, приближенной к предельному МПЛ, поэтому им важно соблюдать лимиты, — говорит директор дирекции по управлению рисками ГК "Финбридж" Эльдар Какушев. По его словам, часть клиентов отказалось от услуги компании в связи с уменьшением среднего размера микрозайма. Но к этой доли заемщиков было бессмысленно применять схему с дроблением займов, так как они поздно выходили в плюс по LTV(прибыль, получаемая компанией за весь период взаимодействия с клиентом), — отметил Какушев. Также он подчеркнул, что из-за регуляторных ограничений не удалось увеличить объемы выдач.
Из-за ограничений по ПДН и МПЛ рынок может покинуть около 20-30% микрофинансовых организаций, — полагает Какушев. Использование текущей модели расчета ПДН и минимального займа без учета ПДН позволит сохранить рынок микрофинансирования даже в случае новых ужесточений со стороны регулятора, — подытожил он.